2050 год. Человечество ушло вперёд не слишком далеко, но всё же появилость что-то новое. А именно учёные смогли изменять генетику людей! Но эксперименты не удались и все люди, на которых проводились эксперименты (их около 2 десятков!), стали мутировать, проявляя некоторые признаки животных, птиц или рыб. У некоторых появились уши и хвосты, у кого-то крылья, у кого-то жабры и т.д. Эти люди смогли собраться вместе и создали лекарство, совместно с помогавшими им учёными, жалевшеми о своём провале.
      Лекарство могло лишь скрыть на время "неприятные" признаки, лишь на несколько часов. И сейчас эти люди живут в одном из городов, среди ничего не подозревающих жителей...

      Прошло 20 лет и на свет стали появляться дети подопытных... Они тоже были со "звериными генами"! Взрослым срочно пришлось придумывать что-то, что могло бы сдержать, скрыть "нежелательную необычность"... Вскоре были изобретены браслеты Зверя, они скрывали животные признаки, пока они находились на руке своего "хозяина". Но дети растут! Они стали подростками и они уже понимают, почему на них так неодобрительно посматривают взрослые... Они начинают бояться своих тел! Почему они? Что с ними не так? И почему у остальных нет того, что есть у них? Одни вопросы и ни одного ответа...